Commercial en gestion de patrimoine (H/F)

A pourvoir immédiatement

Vous êtes issu(e) d’une école de commerce, vous aimez autant la partie commerciale qu’administrative et avez une fibre juridique et fiscale, alors ce job est pour vous.

Nous vous proposons un CDI dans une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Son équipe jeune, classe et dynamique vous attend.

 

Vos missions seront les suivantes : 

  • Prospection sur le secteur de Carcassonne et ses alentours afin de constituer et développer un portefeuille client 
  • Réalisation de bilan patrimonial et fiscal : état des lieux du patrimoine, examen des revenus et des charges, etc.
  • Conseil en orientation des actifs financiers et immobilier et en optimisation fiscale 
  • Définition d’une stratégie patrimoniale en accord avec les attentes du client et suivi des objectifs 
  • Réalisation des démarches administratives liées aux opérations de gestion de patrimoine 
  • Réalisation d’une veille sur les évolutions fiscales et économiques

 

Poste :

  • CDI
  • Avantages :
    • 13ème mois
    • Diverses primes non plafonnées

 

Profil :

  • Bac+3 à 5 en école de commerce ou en économie/gestion, assurance, finance ou équivalent
  • Sens commercial très développé dans le respect de l’équipe en place
  • Une première expérience en gestion de patrimoine serait un plus

 

Savoir-faire

  • Maîtrise du marché financier et fiscal
  • Maîtrise des outils bureautiques et informatiques

 

Savoir-être

  • Capacité d’adaptation et goût du challenge
  • Autonomie, rigueur et organisation
  • Sens de l’écoute, du contact et de la communication
  • Respect de la confidentialité et des règles d’entreprise
  • Esprit d’équipe
  • Présentation irréprochable

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à contact@carho.fr

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